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在全球地缘政治博弈加剧、国防现代化建设加速的背景下，有色金属与军工的深度融合成为市场关注的焦点。有色金属作为军工产业的核心原材料，其价格波动与军工装备的技术升级密切相关。
1.有色金属行业运行态势
2025年上半年，我国有色金属工业呈现“生产稳增、投资加快、利润提升”的特征：
生产端：规上有色金属增加值同比增长7.6%，十种常用有色金属产量达4031.9万吨，其中精炼铜、电解铝产量分别增长9.5%和3.3%。
投资端：固定资产投资同比增长16.1%，矿山采选业投资增长46.2%，民间投资活力显著释放。
利润端：规上有色企业收入47932.5亿元，利润总额2178.5亿元，同比分别增长14.9%和15.0%。
2.军工领域需求驱动
军工行业对高性能金属材料的需求持续攀升：
展开剩余86%装备升级：新一代战机、航母、导弹等关键装备对高温合金、钛合金、特种不锈钢等材料的需求激增。
技术迭代：隐身材料、轻量化结构件、智能弹药等新兴领域推动特种金属材料创新。
政策支持：国家“十四五”规划明确将军工特种材料列为战略重点，军民融合政策加速技术转化。
本文将深度剖析12家 有色金属+军工 的公司，为投资者提供全面的投资参考。
一、利源股份：新能源汽车赛道的有色金属加工龙头
利源股份主营有色金属加工及销售，产品广泛应用于新能源汽车领域。
2025年5月，公司股价反弹2.38%，主力资金净流入217.19万元，显示出市场对其行业地位的认可。
随着全球新能源汽车产业快速发展，对有色金属的需求持续增长，利源股份凭借技术优势和客户资源，有望在高端制造领域实现业绩翻倍。
二、中洲特材：特种材料领域的隐形冠军
中洲特材产品涵盖高性能特种材料，广泛应用于航空、汽车、电子等高端领域。2024年度，公司预计实现归母净利润9300万元至9900万元，同比增长13%至20%。成功源于：
1.产品结构优化：高端材料销售占比提升，适应市场需求变化；
2.精益生产管理：通过效率提升降低成本，增强盈利能力；
3.行业复苏红利：国家对特种材料需求的增长直接推动业绩上行。
三、安泰科技：技术驱动型军工材料供应商
安泰科技在钨、钼等金属材料领域技术领先，产品应用于航空航天等军工场景。2024年，公司净利润逆势上涨49.26%，主要得益于：
1.成本控制：优化生产流程，降低运营成本；
2.产品结构升级：聚焦高毛利产品，提升利润空间；
3.政策红利：新能源与环保行业政策扶持，形成新增长点。
四、东方锆业：稀土与核电双轮驱动
东方锆业上半年净利润增长142%至157%，主要受益于：
1.固态电池材料订单放量：纳米氧化锆产线投产，锁定长期产能；
2.锆矿成本下降：原材料价格回落，盈利水平提升；
3.核电用锆材需求增长：核级锆材业务发力，拓展高端市场。
作为军工属性企业，其核级海绵锆产品用于核动力潜艇、航母反应堆，战略价值显著。
五、中钨高新：硬质合金领域的全球领导者
中钨高新是国内最大的硬质合金生产企业之一，产品应用于军工和光伏领域。2025年8月，公司股价受主力资金持续流入推动，具备上涨潜力。其核心竞争力在于：
1.完整产业链：从钨矿开采到深加工的一体化布局；
2.技术壁垒：拥有国家级研发中心，主导行业标准制定；
3.政策机遇：高端硬质合金进口替代需求旺盛。
六、贵研铂业：铂类抗癌药物的新兴增长极
贵研铂业投资1.2亿元建设铂抗癌药物原料药生产线，预计投产后将显著提升营收。其增长逻辑包括：
1.市场需求扩张：全球老龄化推动铂类抗癌药需求增长；
2.政策支持：国家大健康战略助力产业链延伸；
3.技术优势：全产业链贯通，提高原料药合成收率。
七、永兴材料：新能源金属的细分龙头
永兴材料聚焦锂、钴等新能源金属，产品应用于动力电池领域。2025年上半年，公司受益于金属价格上行，业绩实现高增长。其战略布局包括：
1.资源控制：海外矿山权益扩张，保障原料供应；
2.技术升级：提高金属提取效率，降低成本；
3.客户绑定：与头部电池厂商建立长期合作。
八、宝钛股份：钛合金材料的军工核心供应商
宝钛股份是国内最大的钛及钛合金生产商，产品广泛应用于航空发动机、舰船等领域。其竞争优势在于：
1.技术壁垒：掌握军工级钛材制备核心技术；
2.资质认证：通过多项军用标准认证，客户粘性强；
3.产能扩张：新建生产线满足军工订单增长需求。
九、云南锗业：红外光学与光纤材料的双主线
云南锗业产品涵盖红外锗镜片、光纤级四氯化锗等，下游应用于军工红外装备和5G通信。2025年，公司受益于：
1.军工需求增长：红外制导武器列装加速；
2.5G建设推进：光纤材料用量提升；
3.资源储备：自有锗矿保障成本优势。
十、上大股份：高温合金的军工定制专家
上大股份专注高温合金研发，产品用于航空发动机叶片等关键部件。其差异化竞争力包括：
1.定制化能力：满足军工客户个性化需求；
2.工艺创新：缩短生产周期，提高材料性能；
3.国产替代：打破国外技术垄断，实现自主可控。
十一、新疆众和：电子铝箔的全球供应商
新疆众和是全球最大的高纯铝和电子铝箔生产企业之一，产品应用于电容器、新能源汽车等领域。2025年，公司受益于：
1.新能源需求拉动：车载电容器用量激增；
2.技术升级：高纯铝提纯技术达到国际先进水平；
3.成本优势：新疆能源低价助力生产成本下降。
十二、银邦股份：轻量化材料的军工应用先锋
银邦股份主营铝合金复合材料，产品用于装甲车、舰船轻量化结构件。其增长驱动力包括：
1.军工装备升级：轻量化需求推动材料迭代；
2.技术合作：与军工院所联合开发新型合金；
3.产能释放：新建生产线满足订单增长。
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